Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, ...

...

...

...

...

...

...

...

Сяо Янь покончил с трёхлетним пари, но конфликт с сектой Юнлань вынудил его покинуть империю Цзя Ма. Вследствие этого он по-настоящему осознал, что защитить близких у него получится, лишь постоянно становясь сильнее. Теперь его цель — академия Цзянань. Что поджидает его на пути? ...

...