События аниме разворачиваются в недалёком будущем, где мир населён репликантами, созданными выполнять работу любой сложности. Является предысторией фильма «Бегущий по лезвию 2049». ...

В один из летних деньков Токио содрогается от крупного террористического акта. За этим стоит некая организация, именуемая «Сфинкс» и появившаяся буквально из ниоткуда. Вот только состоит эта организация всего из двух школьников, Араты «Девять» Коконоэ и Тодзи «Двенадцать» Хисами, а также неожиданно присоединившейся к ним Лизы ...